Le PDG d'Alphabet, Sundar Pichai, est convaincu que Google trouvera un moyen de gagner de l'argent en vendant l'accès à outils d'IA générative. PDG de Microsoft Satya Nadella dit son entreprise le fait déjà.
Les deux sociétés ont annoncé jeudi des ventes et des bénéfices trimestriels meilleurs que prévu. Et les cours des actions des deux sociétés ont grimpé en flèche grâce aux résultats, Alphabet étant encore soutenu par ses nouveaux projets de rachat d'actions supplémentaires et d'émission de son tout premier dividende.
Mais la fortune à court terme de Microsoft et de Google, du moins en ce qui concerne leurs efforts en matière d’IA générative, semble différente sous le capot et dans les commentaires de leurs dirigeants. La façon dont les investisseurs, les travailleurs et les clients potentiels perçoivent les efforts de duel des rivaux pourrait déterminer qui obtiendra la plus grande part des centaines de milliards de dollars de dépenses qui devraient être consacrés à de tels logiciels dans les années à venir.
Lors d'un appel avec des analystes financiers jeudi, Nadella a déclaré que Microsoft comptait désormais 1,8 million de clients pour Copilote GitHub, un outil d'IA générative qui aide les ingénieurs à écrire du code logiciel. Cela représente une augmentation par rapport aux 1,3 million de clients d'il y a un trimestre.
Parmi les entreprises Fortune 500, 60 pour cent utilisent Copilote pour Microsoft Office 365un assistant virtuel qui utilise l'IA générative pour aider les employés à rédiger des e-mails et des documents, et 65 % utilisent un service Microsoft Azure Cloud qui leur permet d'accéder à un logiciel d'IA générative depuis ChatGPT-maker OpenAI. « Azure est devenu une escale pour pratiquement tous ceux qui réalisent un projet d'IA », a déclaré Nadella. Les 13 milliards de dollars que Microsoft possède investi dans OpenAI a certainement contribué à gagner ces clients.
L'intérêt suscité par les services d'IA a contribué à faire grimper de sept points de pourcentage les revenus de la plus grande unité de Microsoft, les services cloud, par rapport à l'année dernière, et les ventes globales de Microsoft ont augmenté de 17 %, pour atteindre près de 62 milliards de dollars. Il a également gagné des parts de marché dans le cloud, a ajouté Nadella. Le nombre de contrats cloud de 100 millions de dollars conclus par Microsoft a augmenté de 80 % au cours du trimestre par rapport à la même période de l'année dernière et les contrats de 10 millions de dollars ont doublé.
Les Pichai d'Alphabet avaient également des jalons dont ils pouvaient se vanter. Il a déclaré aux analystes lors d'un autre appel que plus d'un million de développeurs utilisent les outils d'IA générative de Google Cloud et que 60 % des startups d'IA générative soutenues par des investisseurs sont des clients de Google Cloud. L'IA générative dynamise également les campagnes publicitaires des clients annonceurs de Google.
Mais Pichai n'a pas précisé combien d'inscriptions Google avait attiré Gémeaux Avancé20 $ par mois plan d'abonnement annoncé en février qui donne accès au chatbot IA le plus avancé de l'entreprise.
Concernant le cœur de métier de Google, la recherche, Pichai n'a pas partagé les chiffres de revenus liés aux expériences visant à résumer les résultats des requêtes à l'aide de l'IA générative. En fournissant des réponses plus directes aux chercheurs, Google pourrait se retrouver avec moins d'opportunités de diffuser des annonces de recherche si les internautes passent moins de temps à effectuer des recherches supplémentaires et plus raffinées. Les types d’annonces que Google diffuse pourraient également devoir changer.
Bien que Pichai ait déclaré que les tests montrent que les utilisateurs exposés à la recherche générative basée sur l'IA effectuent davantage de recherches, ils sont également potentiellement moins rentables pour Google, car la technologie sous-jacente pour alimenter les chercheurs plus avancés est plus coûteuse que l'exploitation de ses systèmes de longue date.
Picahi a exprimé peu d'inquiétude sur les deux fronts. « Nous sommes très, très confiants dans notre capacité à gérer le coût de la manière de répondre à ces requêtes », a-t-il déclaré. « Je suis convaincu que nous serons également en mesure de gérer la transition de monétisation ici également. Cela se jouera avec le temps. »
Les ventes globales d'Alphabet ont augmenté de 15 pour cent pour atteindre près de 81 milliards de dollars.
Il a dépensé à peu près le même montant – environ 12 milliards de dollars – que Microsoft investissant dans des infrastructures telles que des serveurs et des centres de données le trimestre dernier. Mais les résultats et les commentaires de jeudi suggèrent que Microsoft est plus avancé dans la réalisation de ses bénéfices.
Pour l’instant, les actionnaires laissent une marge de manœuvre aux deux sociétés. À la clôture de jeudi, les actions de Microsoft étaient en hausse de 35 pour cent au cours de l'année écoulée et celles d'Alphabet de 51 pour cent au cours de l'année écoulée. Ils sont tous deux à des sommets historiques ou proches de ceux-ci. Mais si les clients continuent d’affluer vers Copilot et que les perspectives de Gemini et de la recherche Google ne deviennent pas plus claires, les tendances pourraient bientôt diverger.